اكتشف أسرار مخطط مالي

المخطط المالي أو المخطط المالي الشخصي: هو شخص محترف في إعداد الخطط المالية للأشخاص، وغالباً ما تشمل هذه الخطط المالية على إدارة التدفق النقدي، والتخطيط المالي للتقاعد، والتخطيط الاستثماري، وإدارة المخاطر المالية، وتخطيط النشاط التأميني، والتخطيط الضريبي، والتخطيط العقاري، وتخطيط التعاقب الوظيفي (لأصحاب الأعمال).